Marché

Dans un contexte global de repli en 2025 (723 694 immatriculations, -8,64 %), les volumes des constructeurs se tassent et les parts de marché évoluent rapidement. On observe une recomposition profonde du paysage, marquée par l’érosion des leaders historiques, la volatilité des marques généralistes et la montée en puissance de nouveaux acteurs, notamment électriques.

Le Top 10 des SUV les plus convoités par les entreprises s’est durablement transformé au cours de l’année 2025. Plus électrifié qu’à fin 2024, il met aussi davantage à l’honneur les marques françaises qui ont capitalisé sur la reconquête des segments B-SUV et C-SUV. Seulement 2 constructeurs étrangers sont désormais présents au classement, contre 4 un an auparavant.

En 2025, les néo-constructeurs chinois n’ont pas bouleversé le marché automobile français mais leur progression a été constante tout au long de l’année. À fin décembre, les immatriculations des nouvelles marques chinoises dans les flottes (10 407 unités) sont en hausse de 61,2 % par rapport à la fin du 3e trimestre. On constate même une augmentation de 128,8 % par rapport aux immatriculations enregistrées en 2024.

Quels sont les véhicules utilitaires les plus immatriculés par les entreprises en 2025 ?

En 2025, les constructeurs français ont conservé une fois de plus leur position dominante sur le marché des véhicules utilitaires légers (VUL). Auprès des entreprises, les marques tricolores comptent pas moins de 8 modèles dans le Top 10 présenté ci-dessous, dans lequel on observe un jeu de concurrence assez fort.

Après une année 2024 déjà compliquée (-4,4 %), le marché des flottes d’entreprise a poursuivi sa chute sur 2025. À fin décembre, les immatriculations (VP + VUL) se sont de nouveau contractées de 8,6 % à 723 640 entrées dans les parcs, retrouvant presque le niveau de 2022 qui fût la pire année post-covid. Dans un contexte économique tendu et de forte pression réglementaire, les entreprises ont freiné leurs renouvellements de véhicules. Si le marché entreprise continue ainsi de décrocher davantage que le marché automobile global, la transition énergétique des flottes s’accélère nettement, portée par une forte progression du 100 % électrique. Ce sont d’ailleurs les entreprises qui permettent au véhicule électrique d’afficher une croissance globale positive sur l’année 2025.

Le parc automobile professionnel français entre dans une phase charnière : les volumes continuent de croître, la motorisation bascule progressivement vers l’électrique, mais le vieillissement du parc reste préoccupant. Un enjeu central pour les flottes, qui devront concilier renouvellement, transition énergétique et gestion des coûts.

Face à la transformation du marché automobile, l’étiquetage CO2 des voitures particulières, rendu obligatoire en 2003, semble avoir perdu tout son sens. C’est la réflexion menée par le Secrétariat général à la planification écologique selon qui, 90 % des immatriculations de véhicules neufs se font aujourd’hui sous une couleur verte, assimilable par l'acheteur à des modèles à faibles ou très faibles émissions. Un constat qui pousse le SGPE à proposé une réforme complète du barème de couleurs en vigueur afin de mieux informer et orienter les conducteurs.

L’Arval Mobility Observatory France dévoile les résultats du Baromètre des Flottes et de la Mobilité 2025, réalisé avec l’institut Ipsos. Cette enquête a été menée dans 30 pays au total, auprès de 8 061 entreprises, dont 300 en France.

Dans un contexte économique qui reste soumis à des incertitudes internationales, des contraintes réglementaires et fiscales accrues, ce baromètre confirme les engagements des gestionnaires de parcs automobiles en termes de transition énergétique et de mobilités pour leurs collaborateurs.

Sur un marché entreprises qui a replongé dans le rouge en 2024, Renault garde le contrôle de la course devant Peugeot et Citroën. Signe de la fragilité du secteur et de l’attentisme des décideurs, onze marques seulement progressent tandis que 14 voient leurs immatriculations reculer. Côté constructeurs chinois, sept marques convoitent le marché entreprise en France sur 2024. Leurs performances restent très limitées mais leurs marges de progression pourraient être importantes car certaines se diversifient dans les hybrides.